家計・資産管理

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資産合計

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元本合計

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含み損益

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ローン残高

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資産内訳

純資産（資産 − ローン）

DC 将来受取予測

公的年金（最新）

繰上返済効果

NISA 記録を追加

日付

区分つみたて投資枠成長投資枠

銘柄名

購入額（円）

現在評価額（円）

口数メモ（任意）

メモ

追加

NISA 集計

年間枠の使用状況

対象年：

一覧

DC 記録を追加

日付

商品名

会社掛金（円）

本人掛金（円）

現在評価額（円）

メモ

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DC 集計・将来予測

一覧

貯金残高を記録

日付

口座名

入金累計（円）

現在残高（円）

年利（%）

メモ

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貯金 集計

一覧

資金移動ログ（夫・妻の入出金）

日付

名義 夫 妻 共通

場所通帳現金

区分入金支出

金額（円）

メモ

追加

月末残高スナップショット

年月

対象口座

通帳残高（円）

現金残高（円）

メモ

記録する（貯金タブに自動反映）

住宅ローン基本設定

借入日

借入額（円）

当初年利（%）

返済年数

毎月返済額（円）

借入先

ローン種別変動金利全期間固定固定期間選択

備考

保存

ローン状況

繰上返済の効果

金利変更履歴

適用開始日

年利（%）

メモ

追加

繰上返済

実行日

返済額（円）

方式期間短縮型返済額低減型

メモ

追加

返済スケジュール（最大240回）

初期登録（昨年の年金通知書）

基準年（昨年）

夫の年金額

単位年額月額

妻の年金額

単位年額月額

保存

毎年の記録を追加

年

対象者夫妻

年金額

単位年額月額

記入日

メモ

追加

年金額（最新）

記録一覧

DC・将来予測の前提

現在年齢

受取開始年齢

DC想定年利（%）

DC受取年数

DC受取方法一時金＋年金（両方表示）一時金のみ年金のみ

DC加入予定年数（退職所得控除の概算用・空欄なら自動計算）

保存

NISA 上限設定

つみたて投資枠 年間上限

成長投資枠 年間上限

生涯投資枠 合計上限

うち成長投資枠の上限

保存

2024年からの新NISA制度の標準値が初期設定されています。

名義・表示名カスタマイズ

名義Aの表示名

名義Bの表示名

名義Aの年金通知月

名義Bの年金通知月

保存

資金移動ログや公的年金タブの「夫・妻」の表示が切り替わります。